SeABank công bố kế hoạch "bom tấn": Phát hành 150 triệu USD trái phiếu quốc tế tại thị trường Singapore

Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (SeABank, HoSE: SSB) vừa ban hành Nghị quyết quan trọng, phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ ra thị trường quốc tế nhằm huy động nguồn vốn trung và dài hạn phục vụ cho chiến lược phát triển trong thời gian tới.

Theo đó, SeABank dự kiến phát hành 150.000 trái phiếu với mệnh giá 1.000 USD/trái phiếu, nâng tổng giá trị phát hành lên mức 150 triệu USD.

Mục tiêu huy động vốn cho tăng trưởng

Đợt phát hành này sẽ được thực hiện trong một đợt duy nhất, với kỳ hạn 60 tháng (5 năm) kể từ ngày phát hành. Hình thức trái phiếu bao gồm chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.

Thời điểm phát hành dự kiến kéo dài từ quý IV/2025 đến quý II/2026 và sẽ được thực hiện tại thị trường Singapore theo phương thức bán trực tiếp cho các nhà đầu tư trái phiếu.

Mục tiêu chính của việc huy động vốn là nhằm bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn để mở rộng quy mô tín dụng, đầu tư và phục vụ cho các hoạt động kinh doanh đã được xác định trong kế hoạch tài chính và chiến lược phát triển của ngân hàng. HĐQT cũng đã thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt quy định về quản lý và sử dụng vốn huy động.

HĐQT SeABank ủy quyền cho Tổng Giám đốc cùng các cá nhân, đơn vị liên quan triển khai toàn bộ các thủ tục cần thiết để thực hiện đợt phát hành. Các nội dung chi tiết về kỳ hạn, lãi suất, khối lượng, loại tiền, đối tượng mua trái phiếu và thời điểm phát hành sẽ được xây dựng trong phương án cụ thể để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quá trình thực hiện phải bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật Việt Nam, các cam kết quốc tế, đồng thời đảm bảo nguyên tắc minh bạch thông tin đối với cổ đông và nhà đầu tư. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và đã được công bố thông tin theo quy định tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.