HAGL hoàn tất phát hành 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ

Theo đó, kết thúc đợt phát hành cổ phiếu ngày 25/9/2025, HAGL đã hoàn tất phân phối 210 triệu cổ phiếu cho 6 chủ nợ để hoán đổi khoản nợ phải trả giá trị 2.520 tỷ đồng. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 10/2025.

Giá phát hành là 12.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ hoán đổi 12.000:1, tức 12.000 đồng tiền nợ sẽ hoán đổi thành 1 cổ phiếu HAG mới. Cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

HAGL cũng công bố danh sách các chủ nợ được phân phối cổ phiếu trong đợt phát hành này. Trong đó, có 1 tổ chức là Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Hướng Việt với khoản nợ 720,72 tỷ đồng, được phân phối 60,06 triệu cổ phiếu.

Còn lại 5 chủ nợ là cá nhân với khoản nợ từ 60 tỷ đồng đến 599 tỷ đồng với số lượng cổ phiếu sở hữu sau hoán đổi như sau:

Sau đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của HAGL tăng từ gần 10.574,7 tỷ đồng lên gần 12.674,7 tỷ đồng.

Được biết, phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ nêu trên đã được các cổ đông của HAGL thông qua trong đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 24/8/2025 vừa qua.

Ngoài ra, các cổ đông của công ty cũng đã thông qua việc dừng phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ trái phiếu như đã thông qua tại ĐHCĐ thường niên 2025 diễn ra ngày 6/6/2025.

Liên quan đến trái phiếu, trong nửa đầu năm 2025, HAGL đã chậm thanh toán 2 kỳ lãi cho lô trái phiếu mã HAGLBOND16.26 với số tiền hơn 160 tỷ đồng. Lý do chậm thanh toán là do chưa thu xếp được nguồn tiền.

Về kết quả đàm phán với nhà đầu tư, doanh nghiệp được gia hạn thời gian thanh toán đến ngày đáo hạn trái phiếu.

Được biết, lô trái phiếu mã HAGLBOND16.26 được phát hành từ ngày 30/12/2016, tổng giá trị phát hành 6.596 tỷ đồng, lưu hành theo 2 nhóm gồm Nhóm A có tổng mệnh giá là 2.148 tỷ đồng và Nhóm B có tổng giá trị là 2.000 tỷ đồng. Với kỳ hạn 10 năm, trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 30/12/2026.

Theo số liệu thống kê tại ngày 30/6/2025, tổng giá trị dư nợ gốc thực tế tại cuối ngày của lô trái phiếu này đang ở mức 1.099 tỷ đồng.